財務コンサルティング(FAS)

概要

弊所の財務コンサルティングサービスでは、M&A、グループ組織再編等を中心に、戦略やスキームの検討から法的な実務の実行、更には実行後のアフターフォローまで幅広くご支援をさせていただきます。

M&Aアドバイザリー

税理士がM&A実行の全体プロセスに関与することにより、不要な税負担を軽減することで手取り額の最大化を実現することだけでなく、将来の税務調査時に備えた税務リスクを抑制することが可能になります。また、M&A実行後に必ず発生する売主個人の所得税確定申告や税務調査等のへ対応も一気通貫で可能です。
弊所では、これまで数十件のディール(契約規模1~100億円程度)を経験・成約させたスタッフがご支援をさせていただきます。

M&A関連サービスライン

成長戦略策定
  • 新規事業開発支援
  • 既存事業深耕支援
M&A戦略策定
  • 買収戦略策定支援
価値算定・交渉から最終契約まで
  • M&A全体プロセスの進行、各専門家の取りまとめ
  • 相手方との交渉(直接交渉、後方支援)
  • 基本合意書、株式譲渡契約書に関する助言
  • 企業価値評価(株価算定)
  • ビジネスDD、財務DD(※法務DD、契約書作成は弁護士にて対応)
PMI
  • マネジメント統合支援
  • 新ビジョン策定支援
  • 事業計画策定支援
  • 持株会社設立支援

組織再編支援

持株会社の設立やグループ内組織再編においては、多岐に渡る検討が必要となります。
組織再編時に最も重要な税務上の観点はもちろん、一般的に、他の税理士事務所等では支援内容に含まれない「経営戦略上の観点」を用いた検討支援は、経営コンサルティングに強い弊所ならではの強みです。
また、弊所が中心となり弁護士/司法書士等と連携することで、多岐にわたる検討課題の解決に取り組みます。

組織再編における主な支援内容
会計
  • 再編後の財務シミュレーション
  • 連結決算の導入検討 等
許認可
  • 事業上、必要な許認可の確認
  • 許認可の引継ぎ/再取得の可否の確認 等
税務
  • 税制適格の判定
  • 税務上の株価への影響試算 等
経営戦略
  • 経営理念、経営ビジョン等の策定/見直し
  • グループ各社の管理/評価方法の検討 等
会社法
  • 法的スケジュール作成/進捗管理
  • 法的書類の作成/登記申請 等
人事/労務
  • 労働承継法上の手続き支援
  • 人事制度/規程類の見直し 等
グループ資本関係/組織形態
  • 再編後のグループ資本関係の検討
  • 再編後の各社の組織形態の検討 等
東証/財務局対応
(上場会社のみ)
  • 適時開示/任意開示にあたっての支援
  • 臨時報告書提出にあたっての支援 等